Natten er ung, og humøret er højt, da to umættelige kel-babes, Kely og Malaz, beslutter sig for at være vært for en vild fest. De har inviteret nogle heldige fyre over, og de er klar til at vise deres evner. Damerne, begge amatør-sluts, er ivrige efter at give deres gæster en mindeværdig aften. De starter med at blinke med deres stramme røve og saftige patter, og antænder et brændende begær i rummet. Kelly og Malaz, begge brasilianske hotties, skiftes til at sutte på hinandens brystvorter, deres tunger danser i en sensuel tango. Fyrene kan ikke lade være med at se på, deres pikke stivne i forventning. Den rødhårede, Kelly, er den første til at tage en fyrs pik i munden, hendes læber glider ned langs. Malaz slutter sig snart til, og hendes tunge udforsker den plads, som veninden har efterladt. Fyrene er mere end glade for at gengælde tjenesten, deres munde sluger pigernes fisser gennem gloryhole. Rummet fyldes med støn og duften af liderlighed, da pigerne fortsætter med at flashe deres aktiver til alle, der tør kigge. Dette gruppemøde er lige begyndt, og spændingen er til at tage og føle på.