Crossdresser Porter, en man med förkärlek för det exotiska, bjuder över sin hyresgäst för en eftermiddag av njutning. Scenen utspelar sig med Porter, en skicklig massör, som arbetar sin magi på hyresgästernas rygg, hans experthänder som knådar och smeker. Men det riktiga roliga börjar när Porter släpper lös sitt imponerande paket, avslöjar sin imponerande storlek och omkrets. Hyresgästen, som längtar efter mer, välkomnar ivrigt Porters stora svarta kuk in i sitt trånga hål, stönar i extas när Porter stöter med vild övergivenhet. Men njutningen stannar inte där. Porter, den uppmärksamma älskaren, vänder sin uppmärksamhet mot hyresgästens bultande lem, hans skickliga händer som arbetar över för att få hyresgästen till kanten. Och som om det var nog, lägger Porter till en egen beröring, retar och stimulerar hyresgästers klitoris och driver honom till vanvetets rand. Detta är en scen som säkerligen kommer att lämna dig andfådd, en lockande blandning av rå passion och ogenerad njutning.