Crossdresser Porter, en mand med en forkærlighed for det eksotiske, inviterer sin lejer over til en eftermiddag af fornøjelse. Scenen udspiller sig med Porter, en dygtig massør, der arbejder sin magi på lejerne tilbage, hans eksperthænder ælter og kæler. Men det virkelige sjov begynder, da Porter slipper sin imponerende pakke løs, og afslører sin imponerende størrelse og omkreds. Lejeren, der længes efter mere, byder ivrigt Porters store sorte pik velkommen i sit stramme hul, stønner i ekstase, mens Porter støder med vild opgivelse. Men nydelsen stopper ikke der. Porter, den opmærksomme elsker, vender sin opmærksomhed mod lejerne dunkende lem, hans dygtige hænder arbejder overarbejde for at bringe lejeren til kanten. Og som om det var nok, tilføjer Porter et strejf af sig selv, driller og stimulerer lejerens klit og driver ham til vanviddets rand. Dette er en scene, der helt sikkert vil efterlade dig forpustet, en pirrende blanding af rå lidenskab og ugenert nydelse.