Crossdresser Porter inviterer leietakeren over for en ettermiddag med nytelse. Porter, en dyktig massør, arbeider magien sin på leietakerne tilbake, hans dyktige hender knar og kjærtegner. Men den virkelige moroa begynner når Porter slipper løs sin imponerende pakke, og avslører hans imponerende størrelse og omkrets. Leietakeren, som verker etter mer, ønsker ivrig velkommen Porters store svarte kuk inn i sitt trange hull, stønner i ekstase mens Porter støter med vill overgivelse. Men nytelsen stopper ikke der. Porter, alltid den oppmerksomme elskeren, retter oppmerksomheten mot leietakerens bankende lem, hans dyktige hender jobber overtid for å få leietaker til kanten. Og som om det ikke var nok, legger Porter til sitt eget, erter og stimulerer leietakernes klitoris, og driver ham til randen av galskap. Dette er en scene som garantert vil gjøre deg andpusten, en pirrende blanding av rå lidenskap og uhemmet nytelse.