Aubry Babcock, uhkea arabi opiskelija, satamat syvälle istuva halu miehen koskettaa. Hänen kaipuu on niin voimakas, että se kuluttaa hänen ajatuksensa, jopa aikana hänen oppitunteja. Hänen fantasioita ruokkii näky hänen luokkatoverinsa kasvot, niiden ilmeet sytyttää hänen mielikuvitusta, kun hän kuvittelee ne miellyttävä häntä.Huoneensa pyhätössä hän antautuu hänen lihallinen himo, hänen herkkä sormet tutkivat hänen runsas povi. Itsetyydytystä harrastaessaan hänen mielensä ajautuu takaisin luokkatovereihinsa, hänen mielikuvituksensa muuttuessa eroottisen tutkimisen valtakunnaksi. Hänen eloisat päiväunensa voimistuvat entisestään, kun hän kohtaa luokkatoverinsa isän, joka muistuttaa silmiinpistäväästi hänen kuvitteellista rakastajaansa. Kohtaaminen vain kohottaa hänen halujaan, mikä johtaa hänet etsimään lohtua luokkatoveristaan, hänen mittava jäsenensä osoittautuu täydelliseksi keinoksi kaipauksensa tyydyttämiseen. Tämä kohtaaminen merkitsee uuden luvun alkua Aubrysin elämässä, kun hän syvenee lihallisen nautinnon maailmaan, estot sulavat pois jokaisen kiusaavan kosketuksen myötä.