Aubry Babcock, en vellysten arabisk elev, nærer et dybt forankret ønske om en mands berøring. Hendes længsel er så intens, at den fortærer hendes tanker, selv i hendes undervisning. Hendes fantasier bliver næret af synet af hendes klassekammeraters ansigter, deres udtryk tænder hendes fantasi, mens hun ser dem glæde hende. I helligdommen på sit værelse overgiver hun sig til sine kødelige lyster, hendes sarte fingre udforsker hendes rigelige barm. Mens hun hengiver sig til selvnydelse, glider hendes sind tilbage til sine klassekammerater, og hendes funderinger forvandles til en verden af erotisk udforskning.Hendes livlige dagdrømme bliver yderligere forstærket, da hun møder sin klassekammerats far, som bærer en slående lighed med hendes imaginære elsker. Mødet tjener kun til at forstærke hendes lyster, hvilket fører hende til at søge trøst i armene på sin klassekammerat, hans betydelige lem viser sig at være det perfekte middel til hendes længsel.Dette møde markerer begyndelsen på et nyt kapitel i Aubrys liv, da hun dykker dybere ind i verden af kødelig nydelse, hendes hæmninger smelter væk for hver pirrende berøring.