Natasha Nices, herkullinen ruskeaverikkö, jolla on mehevä perse ja runsas povi, löytää itsensä onnekkaasta tilanteesta, kun hän törmää rakastajansa ystävään. Hän kutsuu hänet tutkimaan kyltymättömiä halujaan, hän kutsuu hänet mukaan toimintaan. Miehet eivät tuhlaa aikaa hänen suutelemiseen, kädet tutkivat jokaisen sentin hänen kurvikas hahmo. Yksi heistä kumartuu, kiusoittelevasti levittää poskiaan, kun hän syöksyy sykkivä jäsenensä hänen sisäänsä. Toinen mies vie vuoronsa, nautinnosta hänen karvaisesta, kutsuvasta lemmenpesästään. Sillä välin Natasha palvelee taitavasti toista miestä, hänen suunsa asiantuntevasti työstäen kovettunutta vartta. Miehiä vuorotellen, heidän ruumiinsa kietoutuvat toisiinsa kiihkeässä näytelmässä. Huipennus tulee, kun toinen heistä vetäytyy, hänen kuuma lastinsa täyttää hänet ääriään myöten. Toinen mies seuraa häntä, jättäen hänet täysin tyytyväiseksi. Kohtaus päättyy miesten käsityöhön, kasvot kiillellellelle, kasvottyytyväisyydestä kimalteleviin kasvoihin.