Natasha Nices, en vellystig brunette med en lækker røv og rigelig barm, befinder sig i en heldig situation, da hun snubler over sin elskerveninde. Ivrig efter at udforske sine umættelige lyster inviterer hun ham til at være med på handlingen. Mændene spilder ingen tid på at overdådige hende med kys, deres hænder udforsker hver tomme af hendes buede figur. En af dem bøjer hende over og spreder drillende hendes kinder, mens han kaster sit dunkende lem ind i hende. Den anden mand tager ivrigt sin tur, nyder nydelsen af hendes behårede, indbydende elskovsrede. Imens servicerer Natasha dygtigt den anden mand, hendes mund arbejder kyndigt med hans hærdede skaft. Mændene skiftes, deres kroppe flettes sammen i en lidenskabelig visning af liderlighed. Klimaks kommer, da en af dem trækker sig tilbage, hans varme ladning fylder hende til randen. Den anden mand følger trop og efterlader hende helt tilfreds. Scenen slutter med mændene beundrer deres håndarbejde, deres ansigter glinser af tilfredshed.