Et tatovert tysk par hengir seg til sin lidenskap på en vidstrakt strand, og opplever en erotisk eskapade. Deres umettelige begjær etter hverandre er til å ta og føle på, deres kropper flettes inn i en sensuell dans som ikke overlater mye til fantasien. Den afrikanske skjønnheten Sabrina blir med og legger til en eksotisk vri på det allerede opphetede møtet. Amatøren Alemao-tatovøren og hans partner Branquinho viser frem sin uhemmede side, deres brasilianske røtter skinner gjennom i deres rå, lidenskapelige elskov. Kroppene deres, utsmykket med intrikate tatoveringer, maler en fortelling om begjær og begjær. Fokuset flyttes til en vellystig afrikansk kvinne, hennes fantastiske kroppsbygning som fengsler kameraet. Den store rumpa hennes tar scenen, viser sin skjønnhet og lokke. Scenen kulminerer i en rekke muntlige gleder, trioenes nytelse intensiveres for hvert øyeblikk som går. Dette ufiltrerte, autentiske møtet er et testament til lystens rå, primære natur, en reise inn i dypet av kjødelig nytelse.