סברינה, זוג גרמני מקועקע, מתמכר למפגש אירוטי על חוף שרוע. התשוקה הבלתי יודעת שובע שלהם זה לזה מורגשת, גופם שזור בריקוד חושני שמשאיר מעט לדמיון. היפהפייה האפריקאית, סברינה , מצטרפת, מוסיפה טוויסט אקזוטי למפגש שכבר התחמם. קעקוע אלמאו החובב ובן זוגו, ברנקיניו, מציגים את הצד חסר העכבות שלהם, שורשיהם הברזילאים זוהרים בהתעלסות הגולמית והלוהטת שלהם. גופם, המעוטר בקעקועים מורכבים, מצייר סיפור של תאווה ותשוקה. הפוקוס עובר לאישה אפריקאית חושנית, גופה המהמם שובה לב למצלמה. ישבנה השופע תופס את מרכז הבמה, מציג את יופיו ומשיכתו. הסצינה מגיעה לשיאה בסדרת תענוגות בעל פה, העונג המשולש מתעצם בכל רגע שעובר. המפגש הלא מסונן והאותנטי הזה הוא עדות לאופי הראשוני הגולמי של התשוקה, מסע אל מעמקי העונג הגשמי.