Бразилски парови у посети Сао Паулу упуштају се у сензуалну масажу, истражујући своје жеље и препуштајући се страственом сусрету.
Бразилски пар се упушта у узбудљиво путовање у Сао Пауло, где упознаје задивљујућу Ханиели, глумицу гавране косе са заобљеном фигуром која би сваког мушкарца ослабила у коленима. Позивају је на вруће вече задовољства, почевши од сензуалне масаже која шаље њихове жеље у екстазу. Велики члан мужа постаје у центру пажње док га жена и њихов спарни гост нестрпљиво услужују својим стручним уснама. Атмосфера се загрева док га плавокоса лепотица опкољава, њено слатко дупе поскакује у ритму. Акција се окреће када се придружи индијски господин, његов значајан члан добија исти примамљив третман. Камера снима сваки експлицитни детаљ, од лезбејског сусрета до интензивне међурасне аванде. Овај видео је празник за чула, показујући незаситне апетите ових страствених појединаца.