ביקור זוגות ברזילאי בסאו פאולו מוביל למפגש מקרי עם האנילי, שחקנית זועפת. הם מתמכרים לעיסוי חושני, המוביל למפגש תשוקתי, החוקרים את רצונותיהם.
זוג ברזילאי יוצא למסע מסעיר לסאו פאולו, שם הם משתוללים מעל הירח כדי לפגוש את האנילי המהממת, שחקנית בעלת שיער עורב עם דמות עקומה שתגרום לכל גבר להיות חלש בברכיים. הם מזמינים אותה לערב חם של הנאה, החל מעיסוי חושני שמעלה את תשוקותיהם. האבר הגדול של הבעל הופך למרכז תשומת הלב כשאשתו והאורחת החונקת שלהם משרתים אותו בשקיקה עם השפתיים המומחיות שלהם. האווירה מתחממת כשהיפהפייה הבלונדינית שוגלת אותו, התחת הענוג שלה מקפץ בקצב. הפעולה תופסת תפנית כשהג'נטלמן ההודי מצטרף, איברו הגדול מקבל את אותו טיפול מגרה. המצלמה לוכדת כל פרט מפורש, מהמפגש הלסבי ועד הבריחה הבין-גזעית האינטנסיבית. הסרטון הזה הוא חגיגה לחושים, מציג את התאבון הבלתי יודע שובע של האנשים הנלהבים האלה.