Et brasiliansk par tager på en spændende rejse til São Paulo, hvor de mødes med den fantastiske Hanniely, en ravnehåret skuespillerinde med en kurvet figur, der vil gøre enhver mand svag i knæene. De inviterer hende over til en varm aften med nydelse, der starter med en sensuel massage, der sender deres ønsker skyhøje. Mandens store medlem bliver centrum for opmærksomheden, da hans kone og deres lune gæst ivrigt servicerer ham med deres ekspertlæber. Stemningen varmes op, da den blonde skønhed skræver over ham, hendes lækre røv hopper i rytme. Handlingen tager en drejning, da den indiske herre slutter sig til, og hans store lem får den samme pirrende behandling. Kameraet fanger hver eksplicitte detalje, fra det lesbiske møde til den intense interracial eskapade. Denne video er en fest for sanserne, og viser de umættelige lyster hos disse lidenskabelige individer.