Et hett møte mellom den fantastiske asiatiske skjønnheten Annie Cruz og den fantastiske kaukasiske bomben Jessica Jaymes, kommer sammen i en lidenskapelig visning av begjær. Kledd i forførende undertøy, kan disse to fristerinnene ikke motstå det magnetiske trekket mellom dem. Handlingen starter med Jessicas fristende berøring, hennes dyktige fingre utforsker Annies sensitive områder, og sender bølger av nytelse gjennom henne. Smaken av Annies søte nektar viser seg å være uimotståelig for Jessica, som ivrig hengir seg til den berusende gleden. Varmen stiger når Annie gjengjelder, tungen hennes dykker dypt inn i Jessicas dyp, stønnene deres ekker i rommet. Handlingen intensiveres når de utforsker hverandres kropper, fingrene danser over bar hud, leppene sporer fristende stier. Klimaks kommer når de når toppene sammen, kroppene deres flettet inn i det ultimate uttrykket av nytelse. Dette er et lesbisk møte som vil gjøre deg andpusten.