Et hedt møde mellem den fantastiske asiatiske skønhed Annie Cruz og den betagende kaukasiske bombe Jessica Jaymes finder sammen i en lidenskabelig udstilling af begær. Klædt i deres forførende lingeri kan disse to fristerer ikke modstå det magnetiske træk mellem dem. Handlingen starter med Jessicas pirrende berøring, hendes dygtige fingre udforsker Annies følsomme områder, og sender bølger af nydelse gennem hende. Smagen af Annies søde nektar viser sig uimodståelig for Jessica, der ivrigt hengiver sig til den berusende glæde. Varmen stiger, da Annie gengælder, hendes tunge dykker dybt ind i Jessicas dybder, deres støn ekko i rummet. Handlingen intensiveres, da de udforsker hinandens kroppe, deres fingre danser over bar hud, deres læber sporer pirrende stier. Klimaks kommer, da de når deres toppe sammen, deres kroppe flettet ind i det ultimative udtryk for nydelse. Dette er et lesbisk møde, der vil efterlade dig åndeløs.