Angie Moon, a fiatal mostohalány, privát korrepetálást keres a mostohaapjától, ami egy forró találkozáshoz vezet. Az óratervük magában foglalja az orális gyakorlatot, az intenzív behatolást és a különböző pozíciók felfedezését, mindezt kamerával rögzítve.
A fülledt mostohalány és érett mostohaapja elcsábító örömcserében vesz részt. Az akció azzal kezdődik, hogy a fiatal barna mohón demonstrálja szakértelmét az orális kielégülés művészetében, ügyesen gyönyörködteti idősebb partnerét tehetséges szájával. A tapasztalt úriember végigvezeti a folyamaton, megtanítja neki közös szenvedélyük csínjait és kibukkanásait. A feszültség úgy alakul, hogy átveszi az irányítást, számos olyan pozíción vezetve, amelyek több zihálást és vágyat hagynak maguk után. Tagadhatatlan kémiájuk, ahogy mélyebbre hatolnak az erotikus táncukban, mindegyik élvezi a másik örömét. Ez az intenzív találkozás csúcspontja egy buzgó csúcspont, így mindketten lélegzete is elakadnak, és alaposan kielégülnek. A vágy és felfedezés emeséje kemény akciót követel.