Den unge steddatter Angie Moon søger privat vejledning fra sin stedfar, hvilket fører til et varmt møde. Deres lektionsplan inkluderer mundtlig praksis, intens penetration og udforskning af forskellige stillinger, alt fanget på kamera.
En lummer steddatter og hendes modne stedfar engagerer sig i en fristende udveksling af nydelse. Handlingen starter med, at den unge brunette ivrigt demonstrerer sin ekspertise inden for oral tilfredsstillelse og dygtigt tilfredsstiller sin ældre partner med sin talentfulde mund. Den erfarne herre guider hende gennem processen og lærer hende ind og ud af deres fælles lidenskab. Spændingen bygger sig op, mens han tager kontrol og fører hende gennem en række stillinger, der efterlader hende gispende og higer efter mere. Deres kemi er ubestridelig, da de dykker dybere ind i deres erotiske dans, hver især nyder de andres fornøjelse. Dette intense møde kulminerer i et lidenskabeligt klimaks, hvilket efterlader dem begge åndeløse og grundigt tilfredse. Denne pirrende fortælling om lyst og udforskning er et must-watch for kendere af hardcore action.