Pohotna babica hrepeni po velikem črnem tiču in ga dobi v vročem trojčku. Razstavljalska zabava vodi do divjega skupinskega srečanja z željnimi črnci, ki si želijo ugoditi.
Zrela ženska, željna velikega črnega kurca, pokliče svojega temnopoltega ljubimca.Prispe hitro, njegov zajetni ud, pripravljen zadovoljiti njene želje.Vneto ga vzame v usta, njena izkušnja očitna v njeni spretni tehniki.Medtem prideta še dva ekshibicionista, njuni telesi izpostavljeni vsem na ogled.Zrela ženska jih povabi, da se pridružijo in kmalu se vsi zapletejo v strastno medrasno skupinsko srečanje.Ženska prevzame nadzor, jaha vsakega moškega po vrsti.Kot narašča intenzivnost, tako tudi užitek, ki kulminira v klimatskem zaključku, ki pusti vse zadihane in zadovoljene.