En liderlig bedstemor higer efter en stor sort pik og får den i en Hot 3-some. Ekshibitionistisk sjov fører til et vildt gruppemøde med ivrige sorte, ivrige efter at behage.
En moden kvinde, der higer efter en stor sort pik, kalder på sin sorte elsker. Han kommer prompte, hans massive lem klar til at tilfredsstille hendes lyster. Hun tager ham ivrigt i munden, hendes erfaring er tydelig i hendes dygtige teknik. Imens kommer to andre ekshibitionister, deres kroppe blottet for alle at se. Den modne kvinde inviterer dem til at deltage i, og snart engagerer de sig alle i et lidenskabeligt interracial gruppemøde. Kvinden tager kontrol, rider hver mand på skift. Som intensiteten bygger sig op, det gør nydelsen også, og kulminerer i en klimatisk finish, der efterlader alle forpustede og tilfredse.