Scenen inleds med att två tennisspelare, en brunett och en blondin, avslutar sin träningspass med sin tränare. Tränaren, en stilig äldre man med tjock mustasch, är ivrig att förbättra sin teknik och erbjuder några tips. Tjejerna är ivriga att lära sig och tränaren föreslår ett mer praktiskt tillvägagångssätt. Tjejerna är först tveksamma, men snart är de ivriga att tillfredsställa tränaren. Tränaren börjar med lite bakifrån action, och tjejerna är ivriga att tillfredsställa honom. Tränaren är imponerad av deras färdigheter och ber dem visa upp sina färdigheter. Tjejerna är ivriga att visa upp sina färdigheter och de befinner sig snart i en het trekant. Tränaren turas om med tjejerna och njuter av deras stora tuttar och tighta kroppar. Tjejer är ivriga att behaga honom och de befinner sig snart i en mängd olika positioner, inklusive cowgirl och böjd över. Tränarna lämnas nöjda och tjejerna känner sig nöjda också.