Scenen åbner med to tennisspillere, en brunette og en blondine, der afslutter deres træningssession med deres træner. Træneren, en smuk ældre mand med et tykt overskæg, er ivrig efter at forbedre deres teknik og tilbyder nogle tips. Pigerne er ivrige efter at lære, og træneren foreslår en mere praktisk tilgang. Pigerne tøver først, men snart er de ivrige efter at behage træneren. Træneren starter med nogle bagfra, og pigerne er ivrige efter at behage ham. Træneren er imponeret over deres færdigheder og beder dem vise ham nogle flere. Pigerne er ivrige efter at vise deres færdigheder frem, og de befinder sig snart i en varm trekant. Treneren skiftes til at glæde pigerne, nyder deres store bryster og stramme kroppe. Pigerne glæder ham ivrigt, og de finder sig snart i forskellige stillinger, herunder cowgirl og bøjet forover. Træneren bliver tilfreds, og pigerne føler sig også tilfredse.