Danny in Timmy se prepustita vročemu BJ seansi z dvema mladima in čednima twinksoma, Timmyjem in Dannyjem. Začneta s strastnim poljubljanjem, njuna jezika raziskujeta drug drugega v ustih. Danny izmenično liže in sesa Timmyjevega trdega tiča v usta, liže ga in ga sesa z veliko vnemo. Timmy glasno stoka, ko Danny strokovno dela gor in dol po njegovem steblu in ga z vsakim udarcem popelje globlje in globlje. Intenzivnost narašča, ko Danny izmenoma globoko grne Tisovega tiča, zaradi česar on hlasta za sapo. Twinks nato zamenjajo položaje, Danny pa je zdaj na vseh štirih, ko Timmy izmenično oblizuje in prste po njegovi tesni luknjici. Prizor doseže vrhunec, saj Timmy izstreli svoj tovor po celem Dannyjevem obrazu, tako da ga pusti pokritega z vročo spermo. Ta video si morajo ogledati vsi, ki obožujejo trdega pornografa z mladimi geji in izkušenimi mladeniči v izkušnji.