Videoen viser to unge og smukke twinks, Timmy og Danny, der hengiver sig til en varm BJ-session. De starter med at kysse lidenskabeligt, og deres tunger udforsker hinandens munde. Mens de fortsætter, tager Danny Timmys hårde pik i munden, slikker og sutter den med stor entusiasme. Timmy stønner højt, mens Danny erfarent arbejder sig op og ned ad hans skaft og tager ham dybere og dybere for hvert slag. Intensiteten bygger sig op, mens Danny på skift deepthroater Timmys pik, hvilket får ham til at gispe efter vejret. Twinkene bytter derefter stilling, med Danny nu på alle fire, mens Timmy skiftes til at slikke og fingerkneppe sit stramme hul. Scenen når sit klimaks, da Timmy skyder sin ladning ud over Dannys ansigt og efterlader ham dækket af varm jizz. Denne video er et must-see for alle, der elsker hardcore homoseksuel porno med et twist af unge og uerfarne twinks.