Scenen åpner med to muskuløse menn som trener sammen i treningsstudioet og løfter vekter og svette. En tredje mann kommer inn i rommet og fanger oppmerksomheten deres. De to mennene kan ikke unngå å legge merke til de andres imponerende pakke, og de kaster ikke bort tid på å bli bedre kjent. De muskuløse mennene begynner å strippe hverandre ned, og avslører sine tonede kropper og imponerende kuker. Den tredje mannen blir med, ivrig etter å være med på handlingen. De to kroppsbyggerne bytter på å suge på hverandres kuker, stønner av glede mens de gjør det. Den tredje fyren ser på og onanerer, venter på sin tur til å bli med. Til slutt kommer de tre mennene sammen i en het trekant, og nyter hverandres hedonistiske nytelser. Scenen slutter med at alle tre mennene er utmattet og fornøyde, etter å ha opplevd den ultimate nytelsen av en varm og svett trekant.