근육질 남자 둘과 인상적인 체격의 두 남자가 헬스장에서 함께 운동하며 장면이 열린다.몸무게와 땀을 들어 올리자 세 번째 남자가 방에 들어와 그들의 관심을 끈다.두 남자는 다른 사람들에게 인상적인 패키지를 눈치 챌 수 밖에 없고, 서로를 더 잘 알기 위해 시간을 낭비하지 않는다.근육 남자들은 서로를 벗겨내기 시작하고, 그들의 탄탄한 몸과 인상적인 자지를 드러낸다.세 번째 남자가 합류하여 액션에 참여하기를 간절히 바라고 있다.두 명의 보디빌더는 서로 자지를 번갈아가며 빨면서 쾌감에 신음한다.세 번째 남자는 그의 차례가 참여하기를 기다리며 지켜보고 자위를 한다.드디어 세 남자가 핫한 쓰리썸에서 함께 모여 서로의 쾌락을 즐긴다.세 남자 모두 지치고 만족한 채로 끝나는 장면은 뜨거운 땀에 젖은 쓰리썸의 궁극적인 쾌감을 경험하면서 끝이 난다.