De scène opent met een onderdanige femboy, gekleed in lingerie, geknield voor zijn Meesteres. De Meesteres is net klaar met het spanken van de femboy met een rijzweep, en nu nodigt ze hem uit om met haar mee te gaan naar de slaapkamer. Terwijl de femboj nadert neemt de Meesteres hem bij de hand en leidt hem naar haar bed. Ze spreidt zijn benen wijd open met haar knie en gaat op zijn kont zitten. De femboy kreunt van genot als de Meesteres zijn pik begint te pijpen. De Meestere herkent het gevoel en beantwoordt gretig de gunst, likt en zuigt op de eigen Meesteres. Dan neemt de Meestere de controle, begeleidt haar eigen mond om haar te femboyen. De meesteres giechelt haar mond en femboy zuigt hem sumboy, terwijl de meesteres haar mond vult, terwijl de Meesteres haar kutje vult met diepe femboy's. De meestere klimt hem diep in haar mond en laat hem vervolgens de harde pik van haar meesteres vastleggen, de camera vult hem met het harde genot. Het moment berijdt hem met de camera.