Scenen inleds med en undergiven femboy, klädd i underkläder, på knä framför sin härskarinna. Härskarinnan har precis smiskat femboyen med ridskörd, och nu bjuder hon in honom att göra henne sällskap i sovrummet. När femboyen närmar sig tar härskarinnan honom i handen och leder honom till sin säng. Hon särar hans ben vidöppna med sitt knä och sätter sig på hans rumpa. Femboyen stönar av njutning när härskarinnan börjar suga hans kuk. The Mist återkänner känslan och återgäldar ivrigt tjänsten, slickar och suger på härskarinnans egen. The Mist tar sedan kontrollen, styr femboyens mun till sin egen mun. Femgirl suger ivrigt och slickar sin härskarinnas kuk, medan härskarinnan styr sin mun till femboyen, tar honom djupt i sig. Härskarinnan klättrar sedan upp på femboyen och rider honom hårt och får honom att stöna av njutning. Kameran fångar ögonblicket när härskarinnan fyller upp fittan med femboyen.".