Sissy femboy dostává smyslné kouření od své milenky ve spodním prádle.
Scéna začíná submisivní femboy, oblečený ve spodním prádle, klečí před svou Paní. Paní právě dokončila výprask femboy jezdeckým bičíkem a nyní ho zve, aby se k ní připojil v ložnici. Když se femboy přiblíží, Paní ho vezme za ruku a vede ho do své postele. Kolenem roztáhne jeho nohy dokořán a sedne si na jeho zadek. Femboy sténá rozkoší, když Paní začne sát jeho penis. Mlha si uvědomí ten pocit a dychtivě oplácí laskavost, líže a saje na vlastní Paní. Mist se pak ujímá vlády, vede ústa femboy k jejím vlastním ústům. Femboy dychtivě saje a olizuje penis své paní, zatímco Paní vede svá ústa k femboy a bere ho hluboko do sebe. Paní pak vyleze na femboy nahoru a tvrdě na něm jezdí, takže sténá slastí. Kamera zachytí okamžik, kdy se Paní kundička plní femboy.".