Un femboy sissy viene schiaffeggiato dalla sua amante in lingerie, sentendosi sottomesso mentre lei prende il controllo e gli fa un pompino sensuale.
La scena si apre con un femboy sottomesso, vestito in lingerie, inginocchiata davanti alla sua Padrona.La Padrona ha appena finito di sculacciare il femboy con un frustino da equitazione, e ora lo invita ad unirsi a lei in camera da letto.Mentre il feboy si avvicina, la Padrona lo prende per mano e lo conduce al suo letto.Apre le gambe larghe con il ginocchio e si siede sul suo culo.Il femboy geme di piacere mentre la Mistress inizia a succhiargli il cazzo.La Mistres si riconcilia con la sensazione e ricambia con entusiasmo il favore, leccando e succhiando la Miss.La Mist poi prende il controllo, guidando la bocca del femboy fino alla sua bocca.La Mister glie lo lecca e lo lecca in bocca, poi lo cavalca con la Mistrey e lo guida, lo guida lungo e lo fa infila nella sua vagina Mistressy, facendolo salire in profondità con la Mister e lo Mistressing.