Scenen åpner med en underdanig femboy, kledd i undertøy, og kneler foran sin Mistress. Mistress er nettopp ferdig med å spanke femboyen med en rideavling, og nå inviterer hun ham til å bli med henne inn på soverommet. Når femboyen nærmer seg, tar Mistress ham i hånden og fører ham til sengen sin. Hun sprer bena på vidt gap med kneet og setter seg på rumpa hans. Femboy stønner av nytelse da Mistress begynner å suge pikken hans. The Mist gjenkjenner følelsen og gir ivrig tilbake tjenesten, slikker og suger på Mistress egen. Misten tar deretter kontroll, og styrer femboys munn til sin egen munn. Femgirl suger ivrig og slikker sin mistress kuk, mens Mistress guider munnen til femboy, og tar ham dypt inni seg. Mistress klatrer så oppå femboy og rir ham hardt, og får ham til å stønne av nytelse. Kameraet fanger øyeblikket da Mistress fitta fylles opp med femboy.".