Scenen åbner med en underdanig femboy, klædt i lingeri, siddende på knæ foran sin Mistress. Mistress er lige blevet færdig med at spanke femboy'en med en rideafgrøde, og nu inviterer hun ham til at være med i soveværelset. Da femboy nærmer sig, tager Mistress ham i hånden og fører ham hen til sin seng. Hun spreder hans ben vidt åbne med sit knæ og sætter sig på hans røv. Femboy stønner i nydelse, da Mistress begynder at sutte hans pik. The Mist genkender følelsen og gengælder ivrigt tjenesten, slikker og sutter på Mistress'ens egen. The MIST tager derefter styringen, og guider femboys munden til sin egen mund. Femgirl sutter og slikker ivrigt sin mistress pik, mens Mistress guider sin mund til femboy'en, og tager ham dybt i sig. Mistress kravler så op på toppen af femboy'n og rider ham hårdt, og får ham til at stønne af nydelse. Kameraet fanger øjeblikket, da Mistress'ens fisse fyldes op med femboy.".