Videoen viser en bedstefar med proteser, der giver et sjusket blowjob til sin unge elsker. Bedstefaren, klædt i jakkesæt og slips, sidder på en sofa med sine proteser i munden, mens hans unge elsker knæler foran ham. Bedstefædrenes proteser er synlige i hans mund, da han giver sin elsker et sensuelt blowjob. Den unge mand stønner af fornøjelse, da bedstefædrenes hænder kærtegner hans krop og stryger hans pik. Bedstefaren er en erfaren daddy bear, og hans unge elsker er en villig daddy bear, hvilket gør det til en perfekt match. Videoen er optaget i et nærbillede, hvilket giver seerne frit udsyn til bedstefæderens tandprotese-dækkede mund, mens han arbejder sin elskers pik med dygtige hænder En erfaren bedstefar og hans unge partner giver og modtager glæde, hvilket fører til et intimt og lidenskabeligt møde. Videoen viser også deres bedstefars unge barnebarn, der ser mødet med et smil på læben. Videoen slutter med, at bedstefaren og hans elsker begge er tilfredse og klar til mere.