Dědeček s protézami dává smyslné kouření své mladé milence. Dědeček oblečený v obleku a kravatě sedí na gauči s zubními protézami v ústech, zatímco jeho mladá milenka klečí před ním. V jeho ústech jsou vidět zubní protézy dědů, když dává své milence smyslné kouření. Mladík sténá rozkoší, když dědečkovy ruce hladí jeho tělo a hladí jeho penis. Dědeček je zkušený tatínek medvěd a jeho mladá milenka je ochotný tatínek medvěd, který dělá dokonalou shodu. Video je natočeno zblízka, což divákům dává jasný pohled na ústa pokrytá zubní protézou dědečků, když zkušenými rukama opracovává svůj milencův penis Dědeček a jeho mladá partnerka jsou zkušení v umění rozdávat a přijímat rozkoš, což vede k intimnímu a vášnivému setkání. Video představuje mladého vnuka dědečka, který setkání sleduje s úsměvem na tváři. Video končí spokojeným a připraveným dědečkem a jeho milenkou.