Похотна жена са облинама нестрпљиво узима два велика црна кита одједном, смењујући се да их обоје сиса устима и мачком.
Сцена почиње са мршавим, тетовираним мушкарцем који стоји у слабо осветљеној гаражи, окренут леђима камери. Носи кожну јакну и фармерке, а његова дуга, масна коса је повучена у коњски реп. Он је очигледно нервозан, и држи велики црни курац у руци. Камера му зумира на лицу док почиње да мази масивни члан, који већ цури од пре-сперме. Човек стење од задовољства док наставља да ужива, његово тело дрхти од екстазе. Одједном, дебео човек са сопственим масивним китом улази у сцену. Обучен у љиву кожну јакну и панталоне, и има огроман пенис.