Zakřivená a smyslná žena se dychtivě postaví dvěma velkým černým kohoutům najednou. Dychtivě se střídá v sání obou kohoutů a pomocí úst a kundičky přijímá každou kapku semene, kterou nabídnou.
Scéna začíná hubeným potetovaným mužem stojícím ve spoře osvětlené garáži, zády ke kameře. Má na sobě koženou bundu a džíny a dlouhé, mastné vlasy stažené do culíku. Je zjevně nervózní a v ruce drží velkého černého ptáka. Kamera přibližuje jeho obličej, když začíná hladit mohutný úd, z něhož už kape předstřik. Muž sténá slastí, jak si dál dělá radost, jeho tělo se chvěje extází. Najednou na scénu vstoupí tlustý muž s vlastním mohutným ptákem. Oblékl se do splihlé kožené bundy a kalhot a má obrovský penis.