Egy kanyargós nő mohón vesz fel két nagy fekete kakast, a száját és a punciját használja arra, hogy minden csepp cum-ot magába fogadjon.
A jelenet egy vékony, tetovált férfival kezdődik, aki egy félhomályos garázsban áll, háttal a kamerának. Bőrdzsekit és farmert visel, hosszú, zsíros haját lófarokban húzzák vissza. Egyértelműen ideges, és egy nagy fekete farkat tart a kezében. A kamera ráközelít az arcára, miközben simogatni kezdi a masszív tagot, ami már az előváladéktól tocsog. A férfi felnyög az élvezettől, miközben tovább gyönyörködik, teste az eksztázistól remeg. Hirtelen egy kövér, saját masszív farkú férfi lép a színre. Karcsú bőrdzsekiba és nadrágba öltözött, hatalmas farka van.