En kurvet og vellystig kvinde tager på sig to store sorte pikke på én gang, sutter ivrigt på dem begge på skift og bruger sin mund og fisse til at tage hver en dråbe sperm, de har at tilbyde.
Scenen åbner med en tynd, tatoveret mand stående i en svagt oplyst garage, med ryggen til kameraet. Han iført læderjakke og jeans, og hans lange, fedtede hår er trukket tilbage i en hestehale. Han er tydeligt nervøs, og han holder en stor sort pik i hånden. Kameraet zoomer ind på hans ansigt, da han begynder at stryge det massive lem, der allerede drypper af pre-cum. Manden stønner af nydelse, mens han fortsætter med at glæde sig selv, kroppen sitrer af ekstase. Pludselig kommer en fed mand med en massiv pik for sig selv ind i scenen. Hun klædt i en sjasket læderjakke og bukser, og han har en kæmpe pik af sin egen.