I denne fristende video bliver vi transporteret til en japansk rumindstilling, hvor en futanari er fuldt tilfreds og ivrigt sutter på en heldig mands hårde pik. Scenen åbner med futanari klædt i et cosplay-outfit, komplet med en maske, der skjuler hendes identitet som en anime-karakter. Hun begynder langsomt at klæde sig af, og afslører hendes tonede krop og frække bryster. Hendes partner kommer derefter ind i rummet, iklædt andet end et par stramme bukser, der krammer hans kurver perfekt. Han spilder ingen tid på at komme i gang, slikker og sutter futanaris-pikken, indtil hun er helt brugt. Da handlingen varmes op, tager futanarien kontrol, rider manden som en professionel og stønner af fornøjelse. Til sidst når de to et tilfredsstillende klimaks og skyder deres ladninger over hele futanaris ansigt og bryst. Dette er en must-see video for alle, der elsker asiatisk porno, blowjobs, cosplay, kostumer, cumshots og tegneseriefigurer.