I den här lockande videon transporteras vi till en japansk rumsinställning där en futanari är helt nöjd och ivrigt suger på en lycklig mans hårda kuk. Scenen öppnas med futanarien klädd i en cosplay-outfit, komplett med en mask som döljer hennes identitet som en anime-karaktär. Hon börjar med att långsamt klä av sig, avslöja sin tonade kropp och uppnosiga bröst. Hennes partner kommer sedan in i rummet, iklädd något annat än ett par tighta byxor som kramar hans kurvor perfekt. Han slösar ingen tid på att komma igång, turas om att slicka och suga futanariskuken tills hon är helt förbrukad. När handlingen hettar tar tar futanarin kontroll, rider mannen som ett proffs och stönar av njutning. Till slut når de två ett tillfredsställande klimax och skjuter sina laddningar över hela futanarisens ansikte och bröst. Detta är en måste-se video för alla som älskar asiatisk porr, avsugningar, cosplay, kostymer, cumshots och tecknade karaktärer.