I denne fristende videoen blir vi transportert til et japansk rom der en futanari er fullt fornøyd og suger ivrig på en heldig manns harde kuk. Scenen åpner med futanari kledd i et cosplay-antrekk, komplett med en maske som skjuler hennes identitet som en anime-karakter. Hun begynner med å sakte kle av seg, og avslører hennes tonede kropp og muntre bryster. Partneren hennes kommer så inn i rommet, ikledd annet enn et par stramme bukser som klemmer kurvene hans perfekt. Han kaster ikke bort tid på å komme i gang, bytter på å slikke og suge futanaris-kuken til hun er helt brukt. Etter hvert som handlingen varmes opp, tar futanarien kontroll, rir mannen som en proff og stønner av glede. Til slutt når de to et tilfredsstillende klimaks, og skyter lassene sine over hele futanaris ansikt og bryst. Dette er en må-se video for alle som elsker asiatisk porno, blowjobs, cosplay, kostymer, cumshots og tegneseriefigurer.