En fantastisk lärare och hennes ivriga elev blir pigga i klassrummet, klär sig för att imponera med sitt stora svarta hår och långa ben. När de sitter vid skrivbordet, ger en av lärarna sin assistent en sensuell lektion medan den andra tittar bakifrån. Professorn kan inte motstå frestelsen och börjar få sin assistent att känna sig som en riktig kvinna, med hjälp av sina skickliga händer för att njuta av honom på alla möjliga sätt. De två eleverna engagerar sig i intensiv sexuell aktivitet, med läraren som tar kontroll och visar upp sina imponerande färdigheter när hon tar hand om situationen. Med sin stora styvsyster och stora tuttar på full display är animationen verkligen hisnande, med varje rörelse och uttryck fångade perfekt. Detta är ett måste för alla som älskar anime och tecknad porr och kommer garanterat att lämna dig andfådd och vill ha mer.