En fantastisk lærer og hendes ivrige elev bliver frække i klasseværelset. De to unge voksne er begge klædt på til at imponere med deres store sorte hår og lange ben, der ikke overlader meget til fantasien. Mens de sidder ved skrivebordet, ses en af lærerne give sin assistent en sensuel lektion, mens den anden ser bagfra. Professoren kan ikke modstå fristelsen og begynder at få sin assistent til at føle sig som en rigtig kvinde ved at bruge sine dygtige hænder til at glæde ham på alle mulige måder. De to elever engagerer sig i intens seksuel aktivitet, hvor læreren tager kontrol og viser sine imponerende færdigheder, mens hun tager ansvaret for situationen. Med sin store stedsøster og store bryster på fuld skærm er animationen virkelig betagende, med hver bevægelse og udtryk fanget perfekt. Dette er et must-see for alle, der elsker anime og tegnefilm porno, og er sikker på at efterlade dig forpustet og vil have mere.