En vakker asiatisk kvinne med en buet kropp og en umettelig appetitt på nytelse blir sett gi en sensuell massasje til klienten sin på et luksuriøst spa i Los Angeles. De skjulte kameraopptakene fanger hvert intime øyeblikk når de to engasjerer seg i lidenskapelig og intens sex som gjør dem begge andpustne. Den japanske og koreanske skjønnheten starter med å erte klienten sin med sine dyktige hender, før hun går videre til intens gni-og-dra-handling. Hennes myke berøring og ekspertteknikk får ham til å stønne av glede, mens hun fortsetter å jobbe magien sin på hans følsomme områder. Mens spenningen bygger seg opp, flytter de inn i mer intense stillinger, med massøren som bruker ulike teknikker for å bringe klienten til randen av orgasme. Til slutt, etter en lang økt med sensuell massasje og intens knulling, bestemmer paret seg for å ta ting til neste nivå ved å delta i noen varme og tunge BDSM-spill. Med kroppene bundet sammen tett og lidenskapen deres tennes, når de nye høyder av nytelse og tilfredsstillelse.