En smuk asiatisk kvinde med en kurvet krop og en umættelig appetit på nydelse giver en sensuel massage til sin klient på en luksuriøs spa i Los Angeles. De skjulte cam-optagelser fanger hvert intime øjeblik, da de to engagerer sig i lidenskabelig og intens sex, der efterlader dem begge forpustede. Den japanske og koreanske skønhed starter med at drille sin klient med sine dygtige hænder, før hun går videre til intens gnid og ryk-handling. Hendes bløde berøring og ekspertteknik får ham til at stønne af fornøjelse, mens hun fortsætter med at arbejde sin magi på hans følsomme områder. Mens spændingen bygger sig op, bevæger de sig ind i mere intense positioner, hvor massøren bruger forskellige teknikker til at bringe sin klient til randen af orgasme. Endelig beslutter parret efter en lang session med al massage og intens knepning at tage tingene til næste niveau ved at deltage i noget varmt og tungt BDSM-spil. Med deres kroppe bundet tæt sammen og deres lidenskab tændt, når de nye højder af nydelse og tilfredsstillelse.