Videoen viser en fantastisk crossdressing shemale ved navn Gia Itzel, der får sit røvhul kneppet i hardcore anal action. Hun starter med at vise sin store, runde numse og kurvede krop frem, før hun går ned på alle fire med sin partner. Derefter fortsætter han med at støde sin massive pik dybt inde i hendes stramme hul, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Som handlingen varmer op, bliver Gia mere og mere tændt, og snart er hun helt væk i det. Hendes partner kan ikke tage det længere og eksploderer i en kraftig orgasme, fylder hende op med sin varme ladning. De skifter stilling igen, med Gia rider ham og tager derefter hans store pik ind i hendes stramme røvhul. Parret skifter frem og tilbage, med Gia rider ham, mens hun stadig bliver penetreret bagfra. Dette er et must-see for fans af anal og bareback action, samt dem der elsker store bryster og store røve.