Videoen viser en fantastisk crossdressing shemale ved navn Gia Itzel som får rumpa knullet i hardcore anal action. Hun starter med å vise frem den store, runde rumpa og kurvede kroppen før hun legger seg på alle fire med partneren sin. Deretter fortsetter han å støte sin massive kuk dypt inne i det stramme hullet hennes, og får henne til å stønne av glede. Etter hvert som handlingen varmes opp, blir Gia mer og mer slått på, og snart helt tapt i det. Partneren hennes kan ikke ta det lenger og eksploderer i en kraftig orgasme, fyller henne opp med sin varme ladning. De bytter stilling igjen, med Gia som rir ham og deretter tar den store kuken hans inn i hennes stramme rumpehull. Paret bytter frem og tilbake, med Gia som rir ham mens hun fortsatt blir penetrert bakfra. Dette er et must-see for fans av anal og barback action, samt de som elsker store pupper og store rumper.