Videon visar en fantastisk crossdressing shemale vid namn Gia Itzel som får sitt rövhål knullat i hardcore anal action. Hon börjar med att visa upp sin stora, runda rumpa och kurviga kropp innan hon går ner på alla fyra med sin partner. Han fortsätter sedan att stöta sin massiva kuk djupt inne i hennes trånga hål, vilket får henne att stöna av njutning. När handlingen hettar upp blir Gia mer och mer tänd, och snart helt förlorad i det. Hennes partner kan inte ta det längre och exploderar i en kraftig orgasm, fyller henne med sin heta sats. De byter ställning igen, med Gia som rider honom och sedan tar hans stora kuk in i hennes tighta rövhål. Paret växlar fram och tillbaka, med Gia som rider honom medan hon fortfarande penetreras bakifrån. Detta är ett måste för fans av anal och barback action, liksom de som älskar stora tuttar och stora rumpor.