Twee bloedmooie vrouwen, allebei met harige kutjes, gaan in een hete 19e-eeuwse lesbische ontmoeting. Ze beginnen met hartstochtelijk kussen en elkaars lichamen te strelen, elke centimeter van hun huid met hun handen te verkennen. Naarmate de hitte toeneemt, gaan ze verder met meer intieme activiteiten, gebruiken hun vingers om elkaars natte en wilde vagina's te verkennen. De ene vrouw is zwanger terwijl de andere toekijkt, gretig neemt ze haar partners harde pik in haar mond. Ze werkt vakkundig op en neer, kreunend van genot terwijl ze zijn warme tong in haar strakke gaatje voelt dringen. De andere vrouw kan het niet langer laten en begint met zichzelf te spelen, haar hand over haar borsten en kutje naar beneden omlaag te halen. Als laatste laat ze zich bij haar kreunen voegen in een luide lesbische scène, waarbij ze de intensiteit van haar beide partners moet vastleggen voor een klassieke ontmoeting met pornoliefhebbers. Deze ontmoeting moet de passie van beide partners vastleggen en de passie van de porno-fans vastleggen.