To fantastiske kvinder engagerer sig i et hedt lesbisk møde i det 19. århundrede med deres behårede fisser. De starter med lidenskabeligt at kysse og kærtegne hinandens kroppe, udforske hver tomme af deres hud med deres hænder. Mens varmen bygger sig op, går de videre til mere intime aktiviteter ved at bruge deres fingre til at udforske hinandens våde og vilde skeder. Den ene kvinde er gravid, mens den anden ser på og tager ivrigt sin partners hårde pik ind i sin mund. Hun arbejder sig erfarent op og ned, stønner af fornøjelse, da hun mærker hans varme tunge trænge ind i sit stramme hul. Den anden kvinde kan ikke modstå længere og begynder at lege med sig selv og kører sin hånd over sine bryster og ned til sin fisse. Til sidst giver hun et højt støn, da hun deltager i det sjove og deler sin nydelse med begge partnere. Denne scene fanger den rå passion og intensitet af et lesbisk møde, hvilket gør det til et must-watch for fans af klassisk porno.