En moden Latina-kvinne og venninnen hennes prøver ut en trekant med en annen mann. De starter med å kysse og kjærtegne hverandres kropper før de går videre til mer intime aktiviteter. Kvinnen har en stor rumpe som spretter opp og ned mens hun rir mannens harde kuk, mens mannen stønner av glede. De to kvinnene bytter stilling ofte, utforsker forskjellige vinkler av handlingen og nyter følelsen av å være sammen. Etter hvert som scenen utvikler seg, blir de stadig mer opphisset og begynner å utforske sin seksualitet sammen. Mannen koser seg tydeligvis, og finner seg snart i å støte inn i kvinnens munn og fitte. Kvinnen ser ut til å nyte hvert øyeblikk av det, og blir til slutt med igjen. Mennene bytter på å glede begge kvinnene, noe som får dem til å stønne enda høyere. Dette er en amatørvideo, så all den rå lidenskapen og intensiteten er tydelig i måten artistene opptrer på.